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2018/03
私募崛起:连上市公司都来抱私募“大腿”了!
TIME:2018-03-15 来源:

仅仅十余年时间,中国私募基金行业已经从小荷尖角到春色满园。截至2017年11月底,基金业协会已登记私募基金管理人21836家,已备案私募基金64633只,管理基金规模10.90万亿元。

私募基金的快速扩张,让上市公司看到了双方合作共赢的潜力,开始寻求深度合作。

它们纷纷走近私募机构,要么共同合作设立私募基金,要么认购私募产品份额,总之,你有钱,我出力,大家一起赚的盆满钵满。


■ 私募基金公司渐成上市公司资金新管家


中国上市公司每年公告的理财规模可达1万亿元,以往,上市公司的闲置资金更多的会用来购买低风险银行理财产品。

从去年开始,绩优私募逐渐成为兼具安全性和收益性的投资管理人,受到越来越多上市公司的青睐。据不完全统计,2017年以来,已经有美年健康、宁波高速、碳元科技、合众思壮、金字火腿等30家左右的上市公司发布了认购私募基金的公告。

根据了解的资料,现在上市公司参与设立私募基金、在基金业协会备案,以及认购私募基金产品等现象越来越普遍。


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■ 如此青睐私募到底是为那般?


对此,业内私募人士表示,上市公司往往资金量很大,私募的万亿规模里,这类基金贡献不小。之所以选择私募主要还是由于闲置资金比较多,要充分利用,而闲置资金的投资关键是安全。

上市公司之所以如此积极和卖力,自然有其道理,这种合作方式可以让它们在发展主营业务的基础上不断拓展新兴产业,为未来的转型铺路,最为重要的一点,还可以获得可观的投资收益,何乐而不为呢!

而对于私募机构而言,与上市公司合作可以获得更多的资金,同时可以大幅提高品牌影响力。如此看来,双方的合作定当是水到渠成,皆大欢喜,这种模式也在一定程度上成为推动私募行业发展的重要力量。


■ 投资产业+理财相结合 互惠互利


上市公司与私募如此亲近,一位分析师认为,成本是一个重要原因。对上市公司来说,直接设立私募或者与私募合作,需要投入的成本并不多,但如果做得成功对其业务会大有裨益。

如私募投资的某些优质项目,发展成熟后最终可能被上市公司收购,实现产业上的整合,增强公司实力;同时公司也可以将部分闲置资金交由私募基金打理,获取稳健收益;此外也有部分上市公司计划向金控平台转型,开始布局私募。

某中型私募投资总监认为,对于上市公司来说,设立投资私募基金,获取投资收益只是一小部分,主要目的是加深对投资项目的理解,与项目建立关系,使得项目更加丰富。“现在新兴产业、项目层出不穷,需要不断挖掘投资,做好项目储备。”

从私募机构的角度来看,与上市公司合作在一定程度上能够快速提高品牌影响力,对私募自身发展有利。同时,在项目成立之初如果能够获得上市公司投入的资金,可以减轻公司运营压力。


正如“你若盛开,蝴蝶自来”所寓意的那样,私募基金行业的发展还需凭借自身扎实的内功,外部的良好合作也只是锦上添花。


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